股票代码：301053 股票简称：远信工业 公告编号：2024-052
远信工业股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可更动公司债券
刊行领导性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确、完好，莫得罪责纪录、
误导性叙述或要紧遗漏。
至极领导
远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“刊行东说念主”或“公司”）
和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东说念主（主承销商）”）
根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销解决方针》（证监会令〔第
《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（深证上〔2023〕
券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券往复所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2024 年改良）》（深证上〔2024〕398 号）等干系规
定组织实施向不特定对象刊行可更动公司债券（以下简称“可转债”或“远信
转债”）。
本次创业板向不特定对象刊行的可更动公司债券将向刊行东说念主在股权登记日
（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓舞优
先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳
证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请隆重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系章程。
本次刊行的刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等才略敬请投资者重
点温文如下：
（T 日），网上申购时辰为 T 日 09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原
鼓舞及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
购金额，不得超钞票限度申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监
管条款，朝上相应钞票限度或资金限度申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定
该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合奉求证券公司代
为申购。
个证券账户参与解除只能转债申购的，或投资者使用解除证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效
申购。申购已经深交所往复系统阐发，不得撤消。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可更动公司债券投资者安妥
性解决干系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的干系条款。
阐发多个证券账户为解除投资者捏有的原则为证券账户注册辛劳中的“账
户捏有东说念主称呼”“有用身份解释文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年
金账户，证券账户注册辛劳中“账户捏有东说念主称呼”相似且“有用身份解释文献
号码”相似的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得
参与可转债的申购。证券账户注册辛劳以 T-1 日日终为准。
向不特定对象刊行可更动公司债券中签号码公告》践诺资金交收义务，确保其
资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需顺从投资者处所证券公司的干系章程。投资者认购资金不及的，不及部分
视为毁灭认购，由此产生的效果及干系法律株连，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的干系章程，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁灭
认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主
承销商）将协商是否取舍中止刊行规律，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交
所答复。若是中止刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息涌现，并在
注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且
不登记至投资者名下。
本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形貌承销，
对认购金额不及 28，646.70 万元的部分承担余额包销株连，包销基数为 28，646.70
万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售截止和包销金
额，包销比例原则上不朝上本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
将起始里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后连接践诺刊行尺度或采
取中止刊行规律，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所答复。若是中止刊行，
勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息涌现，并在注册批文有用期内择机重
启刊行。
自结算参与东说念主最近一次申诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，
含次日）内不得参与新股、存托字据、可更动公司债券、可交换公司债券的申
购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子放
弃认购的新股、存托字据、可更动公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资
者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购
次数累计盘算。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次
数。
证券公司客户定向钞票解决专用账户以及企业年金账户，证券账户注册辛劳
中“账户捏有东说念主称呼”相似且“有用身份解释文献号码”相似的，按不同投资
者进行统计。
提供担保规律，若是可转债存续时期出现对公司标的解决和偿债才智有要紧负
面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可更动公
司债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可更动公司债券申购。投资者一朝
参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购
合适法律法例和本公告的章程，由此产生的一切违警违纪活动及相应效果由投
资者自行承担。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）提防领导强劲投资者刺目投资风险，感性投
资，隆重阅读 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）涌现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更动公司债券刊行公告》
（以下简称“《刊行公告》”）和《远信工业股份有限公司创业板向不特定对
象刊行可更动公司债券召募诠释书》全文。
刊行领导
远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更动公司债券已取得中
国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕2841 号文快活注册。本次刊行的可转
换公司债券简称为“远信转债”，债券代码为“123246”。
张，按面值刊行。
部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的捏有远信工业的股份数目按每股配售 3.5040 元可
转债的比例盘算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例更动为张数，每 1 张
为一个申购单元。原鼓舞可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。本次
刊行向原鼓舞的优先配售取舍网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统
进行，配售代码为“381053”，配售简称为“远信配债”。原鼓舞可根据自己情
况自行决定骨子认购的可转债数目。
原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限株连公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南”）奉行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数
量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账
单元为 1 张，轮回进行直至沿途配完。
刊行东说念主现存总股本 81，752，500 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未捏有股份，
即享有原鼓舞优先配售权的股本总和为 81，752，500 股。按本次刊行优先配售比例
盘算，原鼓舞最多可优先认购约 2，864，607 张，约占本次刊行的可转债总额
行东说念主业务指南》奉行，最终优先配售总和可能略有互异。
原鼓舞所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个好像两个以上的证券交易部，则以
托管在各交易部的股票区别盘算可认购的张数，
叉叉网且必须依照深交所干系业务公法
在对应证券交易部进行配售认购。
原鼓舞除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原鼓舞
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓舞均可参预优先配售。
“371053”，申购简称为“远信发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1，000
元），每 10 张为一个申购单元，朝上 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限是 1 万张（100 万元），如朝上该申购上限，则该笔申购无效。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
首日即可往复。
尽快办理谋略上市手续。
/刊行方针、申购时辰、申购形貌、申购尺度、申购价钱、申购数目、认购资金
交纳、投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并捏有远信转债应按干系法律法例及中国证监会的
谋略章程奉行，并自行承担相应的法律株连。
一、向原鼓舞优先配售
原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，认购时辰为 2024 年 8 月 16
日（T 日）09:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股
权登记日收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数按每股配售 3.5040 元可转债的比
例，并按 100 元/张更动为可转债张数，每 1 张为一个申购单元。
若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子有用
申购量获购远信转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额取得配售。
原鼓舞捏有的“远信工业”股票如托管在两个好像两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票区别盘算可认购的张数，且必须在对应证券交易部进
行配售认购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞除
可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）深交所往复系统的
平素往复时辰，即 09:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点，
以确定的刊行价钱和合适刊行公告章程的申购数目进行申购奉求。已经申诉，不
得撤单。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可更动公司债券投资者安妥
性解决干系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的干系条款。
申购代码为“371053”，申购简称为“远信发债”。每个账户最小申购数目
为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，朝上 10 张的必须是 10 张的整
数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如朝上该申购上限，则该笔申
购无效。
投资者各自具体的申购和捏有可转债数目应免除干系法律法例及中国证监
会的谋略章程奉行，并自行承担相应的法律株连。投资者应纠合行业监管条款及
相应的钞票限度或资金限度，申购金额不得朝上相应的钞票限度或资金限度。
保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管条款，朝上相应钞票限度或
资金限度申购的，则该配售对象的申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使
用一个证券账户。解除投资者使用多个证券账户参与解除只能转债申购的，或投
资者使用解除证券账户屡次参与解除只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。申购已经深交所往复系统阐发，不得撤消。
阐发多个证券账户为解除投资者捏有的原则为证券账户注册辛劳中的“账户
捏有东说念主称呼”“有用身份解释文献号码”均相似。企业年金账户以及处事年金账
户，证券账户注册辛劳中“账户捏有东说念主称呼”相似且“有用身份解释文献号码”
相似的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册辛劳以 T-1 日日终为准。
申购日当日，网上投资者不需交纳资金。
当有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行总量时，取舍摇号抽签形貌确
定刊行截止，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购号，并按法则排号，此后通过
摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张远信转债。网上投资者
应根据 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）公布的中签截止，确保其资金账户在该日日
终有足额的认购资金。
网上投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次申诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次
日）内不得参与新股、存托字据、可更动公司债券、可交换公司债券的申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子放
弃认购的新股、存托字据、可更动公司债券、可交换公司债券累计盘算；投资者
捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数
累计盘算。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次刊行数目
的 70%时；或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否取舍中止刊行措
施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所答复。若是中止刊行，勉强中止刊行
的原因和后续安排进行信息涌现，并在注册批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所往复
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可更动公司债券由保荐东说念主（主承销
商）以余额包销的形貌承销，对认购金额不及 28，646.70 万元的部分承担余额包
销株连，包销基数为 28，646.70 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售截止和包销金额，包销比例原则上不朝上本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 8，594.01 万元。当包销比例朝上本次刊行总额的 30%
时，保荐东说念主（主承销商）将起始里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后
连接践诺刊行尺度或取舍中止刊行规律，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所
答复。若是中止刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息涌现，并在注册
批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：陈少军
办公地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区
谋略东说念主：俞小康
谋略电话：0575-8605 9777
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
谋略东说念主：股票老本商场部
电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更动公司
债券刊行领导性公告》盖印页）
刊行东说念主：远信工业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《远信工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可更动公司
债券刊行领导性公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
国产传媒
