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证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-073
万凯新材料股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行辅导性公告
保荐东说念主（联席主承销商）：中国国外金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真确、准确和无缺，莫得诞妄纪录、
误导性讲解或环节遗漏。
止境辅导
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、
“刊行东说念主”或“公司”）、
中国国外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（联席主承销商）”或“中金
公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中
信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公
司证券刊行注册惩处目的》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销管
理目的》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券来去所上市公司证券刊行与
承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券来去所上市公司自
律监管指点第 15 号——可颐养公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳
证券来去所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年矫正）》
（深证上〔2024〕398 号）等联系章程组织实施本次可颐养公司债券（以下简称
“可转债”或“万凯转债”）。
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售
后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）来去系统向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请负责阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的联系章程。
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等形状的遑急辅导如
下：
网上申购时刻为 2024 年 8 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在
可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2024 年 8 月 16 日（T 日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额。联席主承销商发现投资者不遵照行业监管条件，逾越相应金钱领域或
资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主
抒发申购意向，不得全权交付证券公司代为申购。
个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效
申购。
限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵照投资者地点证券公司的相
关章程。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的遵循及
联系法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的联系章程，放
弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者毁掉认购的部分由保荐东说念主（联席主承销
商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目整个不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承
销商将协商是否继承中止刊行要领，并实时向深交所酬金。如中止刊行，将公
告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不
足 270，000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销
基数为 270，000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况
确定最终配售遣散和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司包销比例原
则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 81，000.00 万元。当实
际包销比例逾越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将
运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商疏通。如确定继续履行刊行圭臬，
保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将颐养最终包销比例，全额包销投资者认购
金额不及的金额，并实时向深交所酬金；如确定继承中止刊行要领，联席主承
销商和刊行东说念主将实时向深交所酬金，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批
文有用期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购呈文的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次
日）内不得参与新股、存托根据、可转债及可交换债的网上申购。
毁掉认购情形以投资者为单元进行判断。毁掉认购的次数按照投资者本色
毁掉认购的新股、存托根据、可颐养公司债券、可交换公司债券累计蓄意；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁掉认购情形的，毁掉认
购次数累计蓄意。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁掉认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册费力中“账户抓有东说念主称呼”
相似且“有用身份解说文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。
果可转债存续工夫出现对公司计算惩处和偿债智商有环节负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可颐养
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适
法律法例和本公告的章程，由此产生的一切行恶违法作为及相应遵循由投资者
自行承担。
刊行东说念主和联席主承销商在意辅导弘远投资者正经投资风险，感性投资，认
真阅读 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公
告》（以下简称“《刊行公告》”）及《万凯新材料股份有限公司向不特定对
象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。
刊行辅导
万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券已获取中国证
券监督惩处委员会证监许可〔2024〕913 号文愉快注册。本次刊行的可颐养公司
债券简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。
计 27，000，000 张，按面值刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含
原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所来去系统向社会公众投资者刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的抓有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元可
转债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张
为一个申购单元。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。本次
刊行向原鼓舞的优先配售选拔网上配售，原鼓舞的优先认购通过深交所来去系统
进行，配售代码为“381216”，配售简称为“万凯配债”。
原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》本质，即所产生的不及 1 张的
优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股
东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一起配完。
刊行东说念主现存 A 股总股本 515，093，100 股，剔除公司回购专户库存股 4，595，345
股后可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 510，497，755 股。按本次刊行优先配
售比例蓄意，原鼓舞最多可优先认购 26，999，715 张，约占本次刊行的可转债总额
东说念主业务指南本质，
淫色网站最终优先配售总和可能略有相反。原鼓舞除可参与优先配售外，
还可投入优先配售后余额的申购。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘鼓舞均可投入优先配售。
“371216”，申购简称为“万凯发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1，000
元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户
申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
首日即可来去。
尽快办理联系上市手续。
间、申购形状、申购法令、申购圭臬、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处
理等具体章程。
东说念主违法融资申购。投资者申购并抓有万凯转债应按联系法律法例及深交所和中国
证监会的联系章程本质，并自行承担相应的法律包袱。
一、向原鼓舞优先配售
原鼓舞的优先认购通过深交所来去系统进行，认购时刻为 2024 年 8 月 16
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权
登记日收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数按每股配售 5.2889 元可转债的比例，
并按 100 元/张颐养为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配
售 0.052889 张可转债。
若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本色有用
申购量获购万凯转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额获取配售。
原鼓舞抓有的“万凯新材”股票如托管在两个概况两个以上的证券交易部，
则以托管在各交易部的股票区别蓄意可认购的张数，且必须在对应证券交易部进
行配售认购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞除
可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）深交所来去系统的
平时来去时刻，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来去网点，
以确定的刊行价钱和合适《刊行公告》章程的申购数目进行申购交付。如故呈文，
不得撤单。
参与可转债申购的投资者应当合适《对于完善可颐养公司债券投资者顺应性
惩处联系事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）的联系条件。
申购代码为“371216”，申购简称为“万凯发债”。每个账户最小申购数目
为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，逾越 10 张的必须是 10 张的整
数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
投资者各自具体的申购和抓有可转债数目应恪守联系法律法例及深圳证券
来去所和中国证监会的联系章程本质，并自行承担相应的法律包袱。投资者应结
合行业监管条件及相应的金钱领域或资金领域，申购金额不得逾越相应的金钱规
模或资金领域。联席主承销商发现投资者不遵照行业监管条件，逾越相应金钱规
模或资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。
投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证券账户
参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并个证券账户屡次参与兼并只能转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的“账户
抓有东说念主称呼”、“有用身份解说文献号码”均相似。证券账户注册费力以 T-1 日
日终为准。
申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。
当有用申购总量大于网上刊行总量时，按每 10 张（1，000 元）确定一个申购
号，并按范例排号，尔后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购
果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
投资者聚会 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次呈文其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次日）
内不得参与网上新股、存托根据、可颐养公司债券及可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者本色毁掉认购的新股、存托根据、可颐养公司债券、可
交换公司债券的只数合并蓄意。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购和网上投资者申购的可转债数目整个不及本次可转债发
行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目整个
不及本次可转债刊行数目的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将协商是否继承中止
刊行要领，并实时向深交所酬金。淌若中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安
排进行信息清晰，在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深交所来去
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券
承销。本次刊行认购金额不及 270，000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）
中金公司余额包销。包销基数为 270，000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金
公司根据资金到账情况确定最终配售遣散和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）
中金公司包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为
承销商）中金公司将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商疏通。如确定
继续履行刊行圭臬，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将颐养最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所酬金；如确定继承中止刊行
要领，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所酬金，公告中止刊行原因和后续安
排，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和联席主承销商运筹帷幄形状
地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
运筹帷幄电话：0573-87802027
运筹帷幄东说念主：高强
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620581
传真：010-89620609
运筹帷幄东说念主：本钱市集部
地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：010-60833802
传真：010-60833650
运筹帷幄东说念主：股票本钱市集部
刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：中国国外金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公
司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公
司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：中国国外金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公
司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
